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　“互聯(lián)網(wǎng)+”帶來(lái)的在線數(shù)據(jù)量指數(shù)裂變需求與數(shù)據(jù)中心供給線性增長(zhǎng)，推動(dòng)數(shù)據(jù)中心需求和價(jià)值提升。中國(guó)社會(huì)即將進(jìn)入大數(shù)據(jù)、云計(jì)算時(shí)代，隨著智能終端、 可穿戴設(shè)備、智能家居、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備以及基因測(cè)序的快速普及，每用戶每天數(shù)據(jù)量需求量持續(xù)上升，這將帶動(dòng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和在線數(shù)據(jù)分析的需求呈現(xiàn)指數(shù)爆發(fā)，預(yù)計(jì)未 來(lái)8年國(guó)內(nèi)在線數(shù)據(jù)量的復(fù)合增長(zhǎng)率將會(huì)達(dá)到84%；而線性增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)中心供給年復(fù)合增長(zhǎng)率只有30%-40%，這使得數(shù)據(jù)中心需求和價(jià)值不斷增加。
　　第三方數(shù)據(jù)中心增長(zhǎng)遠(yuǎn)高于行業(yè)增長(zhǎng)。歷史原因，IDC主要市場(chǎng)份額由中電信、中聯(lián)通掌握，4G時(shí)代到來(lái)運(yùn)營(yíng)商投資向無(wú)線傾斜，并且控制數(shù)據(jù)中心投資，開始將各地分散IDC納入集中建設(shè)，對(duì)市場(chǎng)供給速度低于行業(yè)平均水平，第三方數(shù)據(jù)中心迎來(lái)大發(fā)展。
　 　一線城市IDC供不應(yīng)求，價(jià)值逐步提升；隨著云計(jì)算啟動(dòng)，二、三線城市IDC建設(shè)彈性較大。一線城市是互聯(lián)網(wǎng)公司、政企、高價(jià)值用戶、國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)樞紐節(jié) 點(diǎn)、國(guó)際出口所在，需求最大，性能最好，而IDC中關(guān)鍵要求土地、電力在一線城市最為稀缺，因此在一線城市擁有充足的IDC項(xiàng)目及儲(chǔ)備就等于擁有了未來(lái)印 鈔機(jī)。隨著云計(jì)算啟動(dòng)，二、三線城市IDC的增長(zhǎng)彈性很大。
　　當(dāng)數(shù)據(jù)中心遇上云計(jì)算，價(jià)值倍增。借鑒美國(guó)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，云計(jì)算（公有云）爆發(fā)，推動(dòng) 更多IDC企業(yè)轉(zhuǎn)型為Iaas企業(yè)，通過(guò)虛擬化計(jì)算可以有效提升單位機(jī)柜收入至原來(lái)的5倍、毛利率水平也將大幅提升。美國(guó)IaaS服務(wù)核心廠商，從啟動(dòng)到 高點(diǎn)股價(jià)上漲超過(guò)1300%，給投資者帶來(lái)豐厚回報(bào)，IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）先行，投資機(jī)會(huì)突出。
　　數(shù)據(jù)中心就是互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的商業(yè)地產(chǎn)，商 業(yè)模式也類似，發(fā)展剛處在起飛階段，隨著中國(guó)進(jìn)入利率下行軌道，估值將會(huì)不斷提升。數(shù)據(jù)中心依靠收取機(jī)柜租金模式，現(xiàn)金流穩(wěn)定與商業(yè)地產(chǎn)行業(yè)類似，而目前 隨著中國(guó)數(shù)據(jù)量需求的爆發(fā)性增加，中國(guó)的數(shù)據(jù)中心也將進(jìn)入供不應(yīng)求的高速發(fā)展階段；中國(guó)未來(lái)進(jìn)入利率下行通道，推動(dòng)數(shù)據(jù)中心行業(yè)的估值將會(huì)不斷提升。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：數(shù)據(jù)中心局部投資過(guò)剩；惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。
　 　行業(yè)評(píng)級(jí)和投資策略。“互聯(lián)網(wǎng)+”縱深發(fā)展，數(shù)據(jù)中心的需求大爆發(fā)，第三方數(shù)據(jù)中心更快增長(zhǎng)，一線城市數(shù)據(jù)中心供不應(yīng)求，云計(jì)算技術(shù)使得未來(lái)數(shù)據(jù)中心價(jià) 值倍增。首推市場(chǎng)有認(rèn)知差從設(shè)備拓展到運(yùn)營(yíng)，在一線城市數(shù)據(jù)中心有良好布局和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，并在數(shù)據(jù)中心UPS設(shè)備、整體電力配套有深厚積累的科華恒盛；首次 覆蓋寶信軟件（600845）和藍(lán)鼎控股（000971），給予“買入”評(píng)級(jí)；持續(xù)推薦在一線城市擁有優(yōu)良資源的光環(huán)新網(wǎng)、鵬博士、網(wǎng)宿科技；建議關(guān)注有 交易機(jī)會(huì)的美利紙業(yè)、朗源股份、四川金頂?shù)取?/p>